サンアドバイザリー株式会社

売主様に対しては、まずは当社による事業・財務の徹底した状況把握からスタートします。売主様との面談を重ね、M&Aの真の目的、譲渡後体制の想定、M&Aに際しての阻害要因を確認しそれらへの対応方針を検討します。また並行して、財務のほか、社内規定、重要契約書、労務関係資料などの必要資料をご提出いただき精査と詳細なヒアリングに基づき企業価値評価を行います。その結果を参考に、譲渡スキーム、希望条件を協議・設定し、買手候補先に提案する資料である匿名情報と企業概要書を作成します。これらの資料については、匿名情報に関しては特定されてしまう表現が含まれていないか、企業概要書に関しては内容に相違や誇大表現が無いかについて慎重にご確認いただきます。
以後の買手候補先との交渉からクロージングに向けて友好的に信頼関係を構築していくためにも、この最初のステップで、ネガティブな情報を網羅的に把握し条件面と企業概要書に織り込むことが最終的な成否を分けるポイントと考えており、当社では最も手間と時間を掛けて重視している作業になります。